Дмитрий Васильев, отпрыск влиятельного генерала КГБ из Ростова, был нацелен на блестящую, но рискованную карьеру за рубежом. Небольшая оплошность изменила всё — его перевели в Ленинград, где дни проходят в монотонном наблюдении за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения: туда ли ведёт его судьба?
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции против банды грабителей получил предложение от КГБ. Теперь он обеспечивает безопасность высшего руководства Ленинграда. А Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его ждёт ответственная работа — противодействие идеологическим угрозам и терактам.
